股东行为分析

信公小安的【股东行为分析】栏目，实现了两期或多期股东数据对比、一键导出股东行为分析报告、寻找潜在机构投资者等，助力上市公司全景分析股东数据、持续追踪股东行为、高效维护投资者关系。

点击【E投关】菜单下的【股东行为分析】即可进入该功能页面。我们可以看到“股东数据管理”“最新股东分析”“机构股东分析”“股东对比分析”“股东趋势分析”这五个子栏目。

在使用系统之前，请在【股东数据管理】页面阅读提示说明重点：

（1）公司上传名册必须要是本公司的股东名册，中登月度三次下发的名册或是公司申请的名册成功下载后，直接导入系统即可，不需要做任何修改；

（2）建议在导入名册前点击下载查看《导入数据说明》。

如需分析流通股，在此处开启【仅分析流通股】开关即可

*注意：深市全名册无法进行流通股分析和对比。

阅读《导入数据说明》后，点击【导入股东名册】按钮，选中月度名册或全名册后等待上传解析完成。导入后，可以在“名册数据概览”点击右侧下拉箭头，查看重点数据。如果显示【名册缺失】字样，鼠标悬停查看具体缺少了哪份名册，点击“立即导入”重新上传缺失名册即可。

名册导入后，右侧操作栏有四个按钮，分别是“下载名册”“查看名册”“共享名册”和删除按钮；

如果点击删除按钮，当期的股东数据将同步删除，不可找回；为保证数据信息安全，系统支持清空数据，只要点击右下方“清空全部数据”，名册数据及自定义分组设置都将被重置，上述请谨慎操作。

设置默认名册共享人，将名册共享给团队成员，共同进行股东分析；

点击“共享名册”可以单独将该份名册共享给其他团队成员，被共享人可以查看分析结果、导出分析报告。

在【股东分组及设置】栏目，小安支持用户自定义对股东进行分组。

（1）控股股东及一致行动人管理

点击【设置控股股东】，从股东列表中选择控股股东及一致行动人加入分组中。

（2）野蛮人管理、其他一致行动人管理、自定义分组

点击【新建股东分组】，设置好分组名称后点击下一步，在股东名册中找到需要管理的股东，点击“+”按钮添加至分组。

分组设置完成后，右侧操作栏中三个按钮分别可以编辑分组内的股东、设置持股比例警戒线、删除分组。点击下拉按钮可以查看该分组内股东的最新持股情况、最新持股比例等信息。

点击操作栏中的【设置持股比例警戒线】，拖动进度条可以设置持股比例警戒线。

在【股东数据管理-股东名册导入及管理】页面，开启【仅分析流通股】按钮即可进行流通股分析。

注意：

深市公司：

由于深市全名册（前N名证券持有人名册(MC)、合并普通账户和融资融券信用账户全体证券持有人明细数据表(CA)）中没有流通股数据，因此深市全名册无法进行流通股分析和对比。

沪市公司：

由于沪市全名册（融资融券和转融通担保证券账户明细数据表(T5)、全体证券持有人名册(T1)）中没有流通总股本股数据，因此沪市全名册中的流通总股本以当期名册最近的公开批量数据为准，如需修改，可以点击【立即修改】自行修改为最新流通总股本。

（1）重要股东分析

在【最新股东分析】模块，进入【重要股东】分析页面，右上角选择想要分析的名册期数，可以查看该期名册中的总股东户数、机构户数及持股占比以及股东区域分布情况。系统还支持数据表格或图表两种形式查看“前十大股东”和“前十大流通股东”的最新持股数量。

（2）按股东结构分析

进入【股东结构】分析页面，同样可以选择期数，查看按不同维度分类的股东分析情况。

（3）股东名册

点击【股东名册】可以检索本期或是往期股东持股数据，查看股东性质以及持股数量，该页面也支持通过股东性质筛选某类股东的持股明细。

点击具体的股东名册，可以看到该名股东的产品信息、机构信息以及其他持股情况；以公募基金为例，系统中还可以看到产品的净值日报和所属基金经理信息，便于用户了解具体产品的管理人及该名基金经理管理的其他产品清单。

（4）股东持仓分析

【股东持仓分析】模块支持对所有已上传名册中得股东做持仓分析，支持搜索股东名称或按股东性质筛选股东。

点击“导出完整信息”即可将分析结果以excel格式导出，在表格中看到总览数据及按机构合并后的分析结果

点击“查看明细”，可以通过图表查看该股东的历史持仓情况，并支持导出excel表格

（1）机构股东最新持股情况分析

为了满足上市公司更加直观地看到机构持股的情况，系统可支持【机构股东分析】。在该模块内，可查看指定一期的机构股东持股情况，在右上角选择期数，查看该期机构股东最新持股情况及他们通过哪些产品持有公司股份。

系统汇总同一机构不同产品的持股情况及机构持股排名，勾选“包含自然人股东”后还可以看到合并后的机构持股与自然人持股数量一起比较时的具体排名。

（2）上传未匹配股东

如有股东未匹配到持有人，会影响机构股东分析及导出的分析报告中对应数据计算的准确性，需要及时进行人工匹配。在“机构股东分析”页面中，点击“查看未匹配股东”，如有未匹配股东，请勾选股东后点击“上传”，上传成功后，后台将会尽快处理，如需加急，请联系小安客服帮您处理。

在未匹配股东弹窗中，支持选择特定股东进行处理，并针对已操作处理的股东标记成不同状态，方便客户了解未匹配股东的处理情况。

（3）机构股东信息查询

在“机构股东分析”页面，点击股东名称，即可查询详细股东信息，包含账户详情、产品信息、机构信息以及其他持股信息。

（4）机构股东对比分析

在【机构股东对比分析】栏目，支持勾选2期以上，最多12期的股东名册进行机构股东对比分析。

勾选页面上的“包含自然人股东”，我们会将合并后的机构股东与自然人股东一起分析，可以查看本期和对比期的变化股数和变化比例。

单选或多选页面上的“稳定”“新进”“推出”“增持”“减持”按钮，可以查看按持股变化性质分类的机构股东持股变化情况。

在机构股东后面的“添加到持股变动图”打钩，即可在下方【持股变动图】中以图表形式查看该机构股东两期持股数据的对比分析情况。

（1）机构股东最新持股情况分析

进入【股东对比分析】模块，系统支持勾选多期股东名册数据进行一键对比分析，在【股东对比分析总览】页面中，可以查看本期和对比期的股价变化以及股东变化情况。

支持按照股东性质筛选，同样支持在线查看股东新进、退出、增减持情况，相关数据内容支持一键导出Excel。

（2）分项股东对比分析

在【分项股东对比分析】页面，支持按股东性质分类对比分析。

或单独对自然人股东进行对比分析，还可以将自然人股东添加到持股变动图中，以图表形式分析持股变化情况。

（3）分组对比分析

在【分组对比分析】页面，可以分析此前进行了分组管理的股东的持股变化情况。

【股东趋势分析】模块有别于其他模板，该模块是基于市场公开数据，利用大数据分析帮助上市公司判断自身及同行业公司的股东趋势。所以它不仅支持查看本公司情况，输入其他公司股票代码后也可以查看其他公司的股东情况。该页面支持汇总导出一份上市公司股东趋势报告。

在页面上我们可以看到公司的户数、质押比例以及潜在基金家数等信息，支持可视化和列表形式查看股东户数及平均持股明细情况。

查看同行业股东户数的对比情况，点击右上角“设置同行业公司”即可添加同行业公司，设置好同行业公司后也可以查看公募基金持有各家上市公司股票的情况。

系统通过分析机构投资者的持仓偏好为上市公司分析出，未来最后可能持有公司股票的潜在机构投资者，页面有标注其持股概率及持股明细，帮助上市公司有预见地对接或维护机构投资者。

（1）导出分析报告

点击左上角“导出分析报告”按钮，勾选“标准版”就可以导出一份长达六七十页的股东行为分析报告，勾选“精简版”，报告将提取重点内容供大家参考查阅。

（2）导出数据报表

点击“导出数据报表”，可以选择导出经过小安二次整理的“股东名册”或“股东对比分析”报表。